В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Все его помыслы принадлежали единственной женщине — супруге его, принцессе Елизавете. Когда обязанность призвала его в бой, чтобы противостоять османскому вторжению, он взмолился небесам лишь об одной милости — уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и скорбью, Влад отворачивается от бога, чью волю он более не приемлет.
Прошло четыре столетия. В стенах клиники для душевнобольных служитель тайного ордена проводит осмотр женщины, которая, как утверждается, является вампиром. В это же время в древний замок, где обитает принц Влад, прибывает парижский адвокат. Повелитель тьмы начинает повествовать гостю печальную летопись своей утраченной любви, историю, пережившую века.