Луис и его сын едут в Марокко. Они ищут дочь, которая исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя из города в город, они слышат странные слухи. Говорят о какой-то последней вечеринке, почти легенде. Она должна была пройти где-то у самой границы с Мавританией.
